一、每日处罚汇总与监管动态

1. 中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于调整汽车贷款有关政策的通知（2017-11-08）

摘要：中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；各省（自治区、直辖市）银监局；各国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为落实国务院调整经济结构的政策，释放多元化消费潜力，推动绿色环保产业经济发展，提升汽车消费信贷市场供给质效，根据《中国人民银行银监会关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》（银发〔2016〕92号），现将汽车贷款政策有关事项通知如下：

原文链接：

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu

/113456/113469/3412716/index.html

2. 中国人民银行中国银行业监督管理委员会令〔2017〕第2号汽车贷款管理办法（2017年修订）（2017-11-08）

摘要：为进一步支持促进汽车消费，规范汽车贷款业务管理，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会决定修订《汽车贷款管理办法》。修订后的《汽车贷款管理办法》经中国人民银行行长办公会议和中国银行业监督管理委员会主席会议审议通过，现予发布，自2018年1月1日起施行。原《汽车贷款管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会令〔2004〕第2号发布）同时废止。

原文链接：

http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu

/113456/113469/3412699/index.html

3. 上海证监局关于对民生证券股份有限公司上海分公司采取出具警示函措施的决定（证券公司分公司，2017-11-08）

摘要：经查，你公司（统一社会信用代码：91310000691589546P）于2015年10月将经营范围由“上海、江苏、浙江、安徽、福建的证券承销与保荐业务”变更为“证券承销与保荐业务、证券投资咨询”，在换领了相应的工商营业执照后，未按要求向我局提交换领许可证的相关申请。　　上述行为违反了《证券公司分支机构监管规定》（证监会公告[2013]17号，以下简称“《分支机构监管规定》”）第九条的规定，根据《分支机构监管规定》第二十条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofs

h/ghbgzj/201711/t20171108_326687.htm

4. 上海证监局关于对杭治雨采取出具警示函措施的决定（上市公司董监高，2017-11-08）

摘要：经查，你作为上海鸣志电器股份有限公司(简称“鸣志电器”）监事，分别于2017年6月5日、6月12日、6月23日和7月17日买入鸣志电器股票4300股、10700股、8900股和6900股，分别于2017年6月7日、6月15日、6月26日和7月26日卖出鸣志电器股票4300股、10700股、8900股和6900股，构成短线交易。　　上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定。结合《中华人民共和国证券法》第一百九十五条规定，对你采取出具警示函的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic

ofsh/xzjgcs/201711/t20171108_326688.htm

5. 浙江祥源文化股份有限公司关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告（上市公司及其董监高，2017-11-09）

摘要：祥源文化(原“万家文化”)11月9日晚间公告，公司收到证监会的行政处罚及市场禁入事先告知书，因龙薇传媒通过万家文化的公告职工披露的信息存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，孔德永、赵薇和黄有龙被采取市场禁入5年，并被处以罚款和警告。

原文链接：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/

二、行业热点

1、沪深股市：上证指数报3427.79点，上涨0.36%，成交额2054.34亿。深证成指报11553.24点，上涨0.92%，成交额2766.9亿。创业板指报1884.11点，上涨0.96%，成交额783.37亿。两市合计成交4821.24亿。从盘面上看，租售同权、国产芯片等板块涨幅居前。

2、商务部部长钟山：这两天，中美两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达到2535亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录，这充分说明合作是中美关系发展的唯一正确选择，互利共赢符合中美两国共同利益。

3、央行：发布境外商业类机构投资者进入中国银行间债市业务流程，除现券交易外，境外投资者还可基于套期保值需求开展债券借贷、债券远期、远期利率协议及利率互换等交易；不过对于回购交易仍未完全放开，仅有境外人民币业务清算行和参加行可开展债券回购交易。

4、新华社：住建部、人民银行、银监会三部门近日联合部署规范购房融资行为，加强反洗钱工作。专家学者表示，此次调控涵盖一系列金融创新领域，以监管合力封堵炒房投机各种途径，释放楼市调控将更加深入的信号。

5、保监会：前三季度，全行业共实现原保险保费收入30457.32亿元，同比增长21.01%。其中，产险公司和人身险公司分别增长14.54%和23.43%；赔付支出8327.27亿元，同比增长7.44%；保险业资产总量16.58万亿元，较年初增长9.69%。

6、工信部：印发《高端智能再制造行动计划（2018－2020年）》。提出主要目标，到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的拆解、检测、成形加工等关键共性技术，智能检测、成形加工技术达到国际先进水平等。

7、一财：首个地方强化PPP监管文件正式出台。江苏省财政厅公布《关于进一步推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》，严禁市县政府借PPP模式变相举债融资，坚决防止PPP模式异化为地方政府新的融资平台。

8、天津日报：天津市财政局（地税局）会同市环保局、市发改委联合起草的《关于天津市应税大气污染物和水污染物具体适用税额的决定（草案）》经市政府常务会议讨论通过，现已提请市人大常委会审议。这标志着本市环保税开征进入倒计时。

9、祥源文化公告：收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，万家文化（已更名为祥源文化）、龙薇传媒等涉嫌信披违法违规案已调查完毕，依法拟对龙薇传媒、万家文化、黄有龙、赵薇、赵政、孔德永作出行政处罚和市场禁入。

10、证券时报：11月6日，蒙草生态可转债申请遭到证监会否决，这是近年第一例被否的可转债预案。对于转债首日20%以上的涨幅能否维系，分析师则普遍不太乐观。分析师们同时认为，可转债上市首日破发的概率很小。

11、澎湃新闻：郑商所理事长陈华平透露，正在积极推进PTA期权上市准备工作，即将开展仿真交易，为正式上市做准备。PTA期货是中国金融市场上市的第一个化工产品，目前也是中国独有的期货品种。

12、外交部：将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。中美双方愿进一步加强宏观经济政策包括财政、货币和汇率政策的协调。在2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。

13、江苏省财政厅：公布了《关于进一步推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》，严禁市县政府借PPP模式变相举债融资，坚决防止PPP模式异化为地方政府新的融资平台。同时，江苏省强化财政承受能力论证10%“红线”的硬性约束。

14、上交所：上交所发行上市中心执行经理顾斌在第三届中国并购高峰论坛上指出，在并购重组过程当中出现了一些问题，这些问题也是证监会这些年一直想要规范和遏制的一些不良因素，主要涉及估值过高、炒壳、利益输送和市值管理四大问题。顾斌指出炒壳一直是监管防治的重点。

15、基金业协会：截至10月底，协会已登记私募基金管理人21628家，已备案私募基金63248只，管理基金规模10.77万亿元；已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有183家，管理基金规模在50-100亿元的224家。

16、高盛集团：高盛集团与中投公司宣布达成战略合作关系，将共同成立中美产业合作基金，目标金额50亿美元。该基金主要投资于在中国已经或即将发展商务合作关系的美资企业，聚焦领域为制造业、工业、消费和健康医疗等行业。

17、上市公司重要公告：金一文化实控人和全体高管拟增持不低于10亿元；深大通终止筹划资产重组；中国武夷终止定增计划；赤天化、香江控股筹划重组；圣阳股份筹划收购新能源行业资产；佳发安泰推出200万股股票激励计划；浙江龙盛实控人之一拟斥资1.8亿-3亿元增持；美锦能源拟收购锦富煤业；古鳌科技两股东拟清仓减持不超过公司5.45%股份；陕西金叶实控人袁汉源累计增持3%股份。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

-END-