一、每日处罚汇总与监管动态

1. 北京证监局关于对上海证券通投资资讯科技有限公司北京分公司采取责令暂停新增客户措施的决定（投资顾问公司，2017-11-15）

摘要：经查，你公司存在以下违规行为：一是在业务开发环节，向客户虚假宣传、承诺收益；二是在接受我局现场检查时，隐瞒、销毁业务推广记录。　上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第二十四、二十八条的规定。按照《暂行规定》第三十三条的规定，现责令你公司改正，暂停新增客户1年。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofb

j/gongg/201711/t20171115_327110.htm

2. 北京证监局关于对神雾科技集团股份有限公司采取责令改正措施的决定（非上市公众公司，2017-11-15）

摘要：经查，你公司存在以下问题：　　一、可交换公司债券募集资金使用与约定不符，专户管理不到位；　　二、未及时披露重大事项；三、公司债券年度报告信息披露存在错误和遗漏。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofb

j/gongg/201711/t20171115_327107.htm

3. 中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书（中水渔业、吴湘峰、宗文峰等16人）（非上市公众公司，2017-11-15）

摘要：中水渔业2015年半年度报告存在虚假记载、重大遗漏的行为，违反了《证券法》第六十三条、第六十八条的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：　　一、责令中水渔业改正，给予警告，并处以罚款四十五万元；　　二、对吴湘峰、宗文峰、邓荣成、张光华给予警告，并分别处以罚款十五万元；　　三、对王小霞、陈明给予警告，并分别处以罚款五万元；　　四、对胡世保、田金洲、康太永、程庆桂、贾建国、刘振水、张军伟、荆春德、佟众恒、王忠尧给予警告，并分别处以罚款三万元。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing/

bjxzcf/201711/t20171115_327097.htm

4. 中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书（张福赐）（非上市公众公司股东，2017-11-15）

摘要：经查，张福赐对新阳洲的资金占用行为直接导致信息披露违法，应当认定其为其他直接责任人员。　　依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：对张福赐给予警告，并处以罚款十五万元。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing/b

jxzcf/201711/t20171115_327099.htm

5、上海证监局关于对蔡行荣采取出具警示函措施的决定（上市公司董监高，2017-11-15）

摘要：经查，你作为上海科泰电源股份有限公司（简称“科泰电源”）董事，于2017年9月29日通过证券交易所集中竞价交易减持科泰电源股票4.6406万股，但未在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）第八条的规定。　　按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）第十四条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofsh

/xzjgcs/201711/t20171115_327109.htm

6、重庆证监局关于对中房地产股份有限公司采取监管谈话措施的决定（非上市公众公司，2017-11-15）

摘要：经查，我局发现你公司（组织机构代码证：20281338-4）存在以下问题：　截至2015年9月30日，你公司2015年新增借款13.16亿元，占上年末净资产的44.63%，超过上年末净资产的20%，你公司直至2015年10月29日披露的2015年三季度报告中才对上述事项予以披露，信息披露不及时。　上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号，以下简称《管理办法》）第四十五条第一款第（五）项的规定。按照《管理办法》第五十八条的规定，现要求你公司董事会秘书田玉利于2016年1月18日下午3:00携带有效的身份证件到我局接受监管谈话

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofcq

/xzjgcs/201711/t20171115_327113.htm

7、重庆证监局关于对王泰松采取出具警示函措施的决定（上市公司董监高，2017-11-15）

摘要：经查，你在担任隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称隆鑫通用）董事期间存在以下违规行为：一、在隆鑫通用2015年度业绩快报公告前10日内，你于2016年1月5日、2016年1月8日、2016年1月11日、2016年1月13日、2016年1月15日多次买入隆鑫通用股票共9000股；在隆鑫通用2016年半年度报告公告前30日内，你于2016年7月21日卖出隆鑫通用股票2000股。二、你于2017年8月22日通过证券交易所集中竞价交易卖出所持有的隆鑫通用股票1500股，成交金额11655元，减持隆鑫通用股票前未预先披露减持计划。按照《信息披露办法》第五十九条的规定，现对你出具警示函

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofc

q/xzjgcs/201711/t20171115_327108.htm

8、重庆证监局关于对重庆东金投资顾问有限公司采取责令改正监管措施的决定（投资顾问公司，2017-11-15）

摘要：经查，你公司在展业过程中存在以下违规行为：向客户提供证券投资顾问服务时，未充分了解客户的身份信息；客户招揽过程中存在误导性宣传；营销记录和投顾服务记录留痕不完整。按照《暂行规定》第三十三条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofc

q/xzjgcs/201711/t20171115_327116.htm

9、重庆证监局关于对大连华讯投资股份有限公司重庆分公司采取责令暂停新增客户监管措施的决定（投资顾问公司，2017-11-15）

摘要：经查，你分公司在展业过程中存在以下违规行为：向客户提供投顾服务时，未告知客户证券投资顾问姓名及其证券投资咨询执业资格编码;证券投资顾问未能在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务;分公司客服人员存在口头承诺收益的行为;证券投资顾问业务推广、服务提供等环节留痕不完整。按照《暂行规定》第三十三条规定，我局决定对你分公司采取责令暂停新增客户6个月（2017年11月1日至2018年4月30日）的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofc

q/xzjgcs/201711/t20171115_327115.htm

10、重庆证监局关于对重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司采取出具警示函措施的决定（非上市公众公司，2017-11-15）

摘要：经查，我局发现你公司（统一社会信用代码：91500222678676493R）存在以下问题：2016年5月19日，你公司非公开发行10亿元公司债券，证券简称“16綦江债”，自2016年5月20日募集资金到账至2016年6月24日募集资金使用完毕期间，存在外部资金划入募集资金专户的情形。上述情形不符合《公司债券发行与交易管理办法》第十五条“发行人应当指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付”的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，现对你公司出具警示函

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofc

q/xzjgcs/201711/t20171115_327111.htm

11、银监会发布《国家开发银行监督管理办法》（2017-11-15）

摘要：《国家开发银行监督管理办法》已经中国银监会2017年第13次主席会议通过。现予公布，自2018年1月1日起施行。

原文链接：

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docDOC_Read

View/7D15C8DB0D2848F78FA73D7C8514EF83.html

12、银监会发布《中国进出口银行监督管理办法》（2017-11-15）

摘要：《中国进出口银行监督管理办法》已经中国银监会2017年第8次主席会议通过。现予公布，自2018年1月1日起施行。

原文链接：

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docDOC_Read

View/8A1ABC916AF14E0189015D7BEF2C1411.html

13、银监会发布《中国农业发展银行监督管理办法》（2017-11-15）

摘要：《中国农业发展银行监督管理办法》已经中国银监会2017年第8次主席会议通过。现予公布，自2018年1月1日起施行。

原文链接：

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docDOC_Read

View/F51BC1ED539F4A79AC9BD3B7013B4EA7.html

14、广东证监局关于对柯荣卿采取出具警示函措施的决定（上市公司大股东，2017-11-16）

摘要：经查，截至2017年9月2日，你持有融捷股份股票1568.525万股，占融捷股份总股本的6.04%。2017年9月25、26、27日，你通过集中竞价方式卖出融捷股份股票合计137.82万股，成交金额55,323,522元，9月27日买入融捷股份股票35万股，成交金额14,285,351元。你作为融捷股份持股5%以上股东，将持有的融捷股份股票在卖出后不足六个月又买入，违反了《证券法》第四十七条的规定，现对你采取出具警示函的监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofgd

/xzjgcs/201711/t20171116_327139.htm

15、中国银监会就《商业银行股权管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见（2017-11-16）

摘要：为加强商业银行股权监管，规范商业银行股东行为，弥补监管短板，银监会制定了《商业银行股权管理暂行办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），现向社会公开征求意见。银监会将根据反馈意见，修改完善《办法》并适时发布。

原文链接：

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docView

/40053141AA7A47BBBEB80DCF86A09AB0.html

二、行业热点

1、沪深股市：上证指数报3399.25点，下跌0.1%，成交额2208.62亿。深证成指报11537.96点，上涨0.66%，成交额2699.11亿。创业板指报1878.26点，上涨0.54%，成交额670.13亿。两市合计成交4907.73亿。从盘面上看，保险、猪肉概念等板块涨幅居前。

2、商务部：1－10月，我国境内投资者共对全球160个国家和地区的5410家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资863.1亿美元，同比下降40.9%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。

3、央行副行长范一飞：我国要抓住扩大对外开放的窗口期，积极争取有所突破。对于外资机构从事非银行支付机构业务，监管部门正在推动《非金融机构支付服务管理办法》修订，明确外商投资非银行支付机构准入事宜。

4、财政部：发布“关于规范PPP综合信息平台项目库管理的通知”：防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量；严格新项目入库标准；集中清理已入库项目，不宜继续采用PPP模式实施、不符合规范运作要求、构成违法违规举债担保的项目应予以清退。

5、贵州茅台公告：最近市场上的一些讨论和观点，尤其是关于公司过高的目标股价及估值均不代表公司的态度，希望广大投资者和消费者理性看待，审慎决策。近期公司股价上涨幅度较大，公司将继续做好生产经营各项工作，也郑重提请广大投资者注意投资风险，理性投资，不要盲目跟风。

6、中基协：10月证券期货经营机构共备案969只产品，规模1336.79亿元，环比减329.64亿元，降19.78%；其中证券公司备案438只，规模712.26亿元，占53.28%；基金公司备案170只，规模243.10亿元，占18.19%。

7、上市公司重要公告：长城影视拟10.59亿收购首映时代87.5%股权；吉林化纤拟定增募资22亿加码主业；隆盛科技确认筹划重组；金亚科技停牌核查股价异动；高能环境重组拟收购深投环保；刚泰控股控股股东及一致人耗资3.1亿元增持，完成增持计划；海利生物两股东拟清仓减持不超5.09%股份；红阳能源股价低于7.4元/股时，控股股东拟增持不超1亿元；贝瑞基因旗下肿瘤基因检测公司获8亿元增资。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

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