一、每日处罚汇总与监管动态

1基金业协会关于开展行业培训管理调查工作的通知（2017-11-16）

摘要：各会员机构：为了了解基金行业培训现状，建立会员机构培训信息共享机制，帮助行业机构提高内部培训管理水平，协会拟开展基金行业培训管理调查工作。请各会员机构认真填报，并于2017年12月8日前将《基金行业培训管理调查问卷》（附件1）邮件发送至ycxsmx@amac.org.cn。

原文链接：

http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392589.shtml

2、基金业协会关于征集2018年度基金行业后续职业培训建议的通知（2017-11-16）

摘要：各会员机构：中国证券投资基金业协会拟制定2018年度培训计划，为了更好的为会员机构服务，持续提升培训质量，现向各会员机构征集相关的培训建议

原文链接：

http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392579.shtml

2、北京证监局关于对当代节能置业股份有限公司采取出具警示函措施的决定（非上市公众公司，2017-11-20）

摘要：经检查，发现你公司存在将募集资金转借他人、信息披露不及时等问题，根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，我局现决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublico

fbj/gongg/201711/t20171120_327241.htm

二、行业热点

1、沪深股市：上证指数报3392.4点，上涨0.28%，成交额2283.08亿。深证成指报11437.55点，上涨1.28%，成交额2611.01亿。创业板指报1859.75点，上涨1.41%，成交额630.05亿。两市合计成交4894.09亿。从盘面上看，高送转、国产芯片等板块涨幅居前。

2、经济参考报：划转国有资本充实社保基金，业内指出，该举措可以实现“一石三鸟”的效果。既可以使得国有企业发展成果全民共享，又可以实现基本养老保险制度的代际公平，还可以实现国有股权多元化持有，促进国有资本做强做优做大。

3、工信部等十六部门：发布关于印发发挥民间投资作用推进实施制造强国战略指导意见的通知。提出主要任务，提升创新发展能力，提升信息化和工业化融合水平，参与工业基础能力提升，提升质量品牌水平，推动绿色制造升级等。

4、证券时报：上海市金融办主任郑杨表示，上海金融市场年度交易总额稳居1300万亿元以上，我国直接融资总额当中的85%来自上海金融市场。上海拥有各类持牌金融机构1519家，成为中外金融机构的重要集聚地。

5、财政部：发布《中华人民共和国资源税法（征求意见稿）》。资源税的应税产品为矿产品和盐，一般实行从价计征。考虑到对水等自然资源征税需先行开展试点，目前立法条件还不成熟，可依法授权国务院组织开展相关试点工作。

6、保监会：对农银人寿、交银康联人寿和长城人寿下发监管函。要求该三家公司不得销售不符合监管要求的产品，违规产品退出市场，并对公司申报新产品采取禁止性措施，持续强化对保险公司违法违规行为的监管问责。

7、乐视网公告：乐视致新拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司借入人民币5亿元整，用于补充乐视致新日常流动资金；乐视网信息技术（北京）股份有限公司拟向天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司申请借款12.9亿元。天津嘉睿受融创中国控股有限公司的实际控制。

8、财政部：第四批PPP项目申报筛选注优先支持民营企业参与的项目，优先支持国务院确定的推广PPP模式成效明显市县的项目，优先支持环境保护、农业、水利、消费安全、智慧城市和旅游、文化、教育、体育、养老等幸福产业的项目。

9、证监会：在运行一个多月后，证监会第十七届发审委63名委员举行了集体履职仪式。证监会主席刘士余表示，将强化发审委制度运行监管，坚持依法全面从严监管，切实提升发行审核质量，严把上市公司质量关。要强化发审委和发审委委员的监督机制，证监会党委决定，要成立发行监察委，和发审委并行运转；对证监会IPO、再融资、并购重组实行全方位监察。

10、发改委：共享单车企业小蓝单车日前宣布倒闭，引起业内广泛关注，共享经济开始大浪淘沙。对此，发改委表示，未来将更加注重机制建设和制度规范，促进共享经济与其他产业深入融合，进一步取消和放宽资源提供者市场准入条件限制，引导共享经济健康有序发展培育更多的新增长点。

11、中央汇金公司：截至11月20日，已有20家机构同意接受中央汇金公司发行的非金融企业债务融资工具（中票、短融等）作为质押式回购交易的质押券。

12、财政部：为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，决定11月27日第二次续发行2017年特别国债（三期），规模264亿元，期限5年期。

13、上市公司重要公告：中天金融拟收购华夏人寿21%-25%股权，交易价不超310亿；快乐购拟115.5亿元购买天娱传媒芒果娱乐等股权；绿庭投资获上海炳通举牌；万邦达获中信国安举牌；一汽夏利控股股东终止转让所持公司股份；梦网集团控股股东提议回购3亿元-5亿元股份并注销；ST云维拟终止与深装总重组；雅化集团参股公司金奥博IPO获批；嘉诚国际与菜鸟网络子公司签署经营合同；盛通股份董事长拟增持不超2%股份；日照港、游族网络、方大化工、地尔汉宇、天和防务等发布增持利好。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

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