一、每日处罚汇总与监管动态

1、四川证监局关于对四川省钱坤证券投资咨询有限公司采取责令改正行政监管措施的决定（投资顾问公司，2017-11-17）

摘要：经查，你公司存在不具有证券投资咨询执业资格的从业人员向客户提供投资顾问服务、未对客户进行风险承受能力评估、业务推广未留痕的问题。按照《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条规定，我局决定对你公司作出如下行政监督管理措施决定：责令改正，并在签收监督管理措施次日起30日内提交书面报告。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofsc

/gongg_7129/201711/t20171117_327229.htm

2、完善创投基金差异化自律管理和服务迎接创业投资行业发展新时代——协会副会长张小艾在“第十九界高交会创业投资高峰论坛”上发表讲话（2017-11-17）

摘要：一、创业投资基金是多层次资本市场的重要组成部分，是落实国家创新驱动战略和服务实体经济的重要资本力量；二、客观认识创业投资基金的属性特征、差异化管理和服务；三、完善创投基金差异化自律管理和服务，迎接创业投资行业发展的新时代

原文链接：

http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/392604.shtml

3、证监会举行第十七届发行审核委员会就职仪式（2017-11-20）

摘要：日前，中国证监会举行第十七届发行审核委员会就职仪式。证监会党委书记、主席刘士余，证监会党委委员、中央纪委驻证监会纪检组组长王会民，出席仪式并作讲话。证监会党委委员、主席助理宣昌能主持仪式。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjh

xwfb/xwdd/201711/t20171120_327314.html

4、巴音郭楞银监分局行政处罚信息公开表（新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司、夏华东、孔春华、马志强）（农商行，2017-11-20）

摘要：被处罚机构库尔勒农商银行在开展个人理财业务中，存在违规理财配置资产，严重违反审慎经营原则的行为。被处罚个人夏华东、孔春华、马志强应分别承担直接领导责任、直接管理责任。依据    《中华人民共和国银行业监督管理法》作出行政处罚： 1.对库尔勒农商银行罚款人民币30万元。2.对库尔勒农商银行董事长夏华东罚款１万元；对库尔勒农商银行行长孔春华罚款１万元；对库尔勒农商银行行长助理马志强罚款１万元。

原文链接：

http://www.cbrc.gov.cn/chinese/home/docVi

ew/01563E53FC9C4A0E9476A5327A36BEED.html

二、行业热点

1、沪深股市：上证指数报3410.5点，上涨0.53%，成交额2653.04亿。深证成指报11602.1点，上涨1.44%，成交额2972.28亿。创业板指报1856.96点，下跌0.15%，成交额708.35亿。两市合计成交5625.32亿。两市合计成交4894.09亿。从盘面上看，券商、保险等板块涨幅居前。

2、中证网：互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》。要求各级小贷公司监管部门即日起一律不得新批设网络（互联网）小额贷款公司。

3、中证网：银监会近日下发《关于中银金融资产投资有限公司开业的批复》，由此四大行的债转股实施机构全部落地。批复显示，中银金融资产投资公司注册资本为100亿元人民币，全部由中国银行出资。

4、工信部副部长罗文：工信部将组织攻克一批共性质量技术问题，以智能家电、可穿戴设备、工业机器人、高档数控机床、国产大飞机等为重点，加快破除重点领域质量瓶颈制约，推动制造业向中高端迈进。

5、新华社：根据《江西省人民政府关于加快绿色金融发展的实施意见》，江西将鼓励各银行业金融机构在风险可控和商业可持续前提下，创新能效信贷担保方式，以特许经营权质押等方式，开展能效融资、碳排放权融资等信贷业务。

6、深圳证监局：与深圳市金融办联合对辖区21家地方交易场所开展了全面现场检查，采取多种方式深入核查了典型违规交易模式。结合深圳辖区区域性股权市场发展实际，确定深圳市区域股权市场唯一合法运营机构整合方案。

7、经济参考报：多地一批新的PPP项目开始大规模落地，截至9月底，全国入库项目已有14220个，投资额17.8万亿元。财政部第四批PPP申报项目，重点聚焦美丽乡村建设、生态环境治理等领域，投资额将超过2万亿元。

8、上交所：截至10月底，减持新规实施5个月多月以来，沪市大股东减持金额仅为77.58亿元，仅占大股东、董监高及特定股东总减持金额的10.17%，且日均减持金额下降明显，较2015年峰值时的日均减持金额下降超过70%。可见，减持新规有效约束了大股东的减持行为，有利于促进大股东与上市公司、公众投资者利益趋同、共生共荣的机制逐步形成。

9、南下资金大举买入腾讯：腾讯控股连续第二日位居港股通十大成交股首位，总成交额超34亿港元，净买入达10.7亿港元。腾讯控股周二收盘涨2.4%，市值突破5000亿美元，超越Facebook成为全球第5大市值科技公司。当天，港股通资金还大举流入保险板块，中国平安、中国太保、新华保险分别净流入8.74亿港元、5.78亿港元、3.22亿港元。

10、郑商所：自11月24日夜盘交易时起，推出棉花、棉纱期货跨品种套利指令。棉花、棉纱期货套利指令的保证金收取和限仓制度按照《郑州商品交易所套利交易管理办法》的相关规定执行。

11、上市公司重要公告：三一重工、京东方A股东拟减持；深振业A与深圳投控签订重组框架协议；深华发A股价异动停牌核查；天海防务筹划收购关联企业；安泰科技大股东筹划资产注入；宗申动力拟超10亿收购大江动力；新国都拟7.1亿元收购嘉联支付；中电电机股东王建凯王盘荣拟合计减持不超10%股份；智云股份实控人转让2755万股，11月22日起复牌；天康生物股东转让不超15.79%公司股份，北京融元宝通接手；钱江摩托股东汇洋公司拟清仓减持公司5.68%股份；宁波富邦、红豆股份、睿康股份、恒顺众昇等获增持。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

-END-