一、每日处罚汇总与监管动态

1、山西证监局关于对金安祥采取出具警示函措施的决定（上市公司董监高，2017-11-20）

摘要：经查，你作为山西振东制药股份有限公司原股东，未配合公司履行信息披露义务。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublico

fsx/ghbgzj/201711/t20171121_327348.htm

2、安徽证监局关于对上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司安徽分公司采取责令暂停新增客户措施的决定（投资顾问公司分公司，2017-11-20）

摘要：经查，我局发现你分公司存在以下问题：　　1、个别不具有投资顾问执业资格的人员向客户提供投资顾问服务。　　2、营销过程中存在误导性营销宣传。　　3、客户投诉处理档案保管不完善。　　上述行为违反了《证券投资顾问业务暂行规定》第七条、第二十四条、第二十八条的规定。依据《证券投资顾问业务暂行规定》第三十三条的规定，我局决定对你分公司采取责令暂停新增客户的监督管理措施。你分公司应自即日起暂停新增客户，并按照监管规定进行全面整改。整改期间，你分公司应妥善做好现有客户的维护和服务工作。我局将在日常监管中持续关注你分公司的整改情况，并视你分公司落实本决定的情况决定后续处理措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicof

ah/tzgg/201711/t20171120_327303.htm

3、江苏证监局关于对江苏仟汇基金管理有限公司采取公开谴责措施的决定（私募基金，2017-11-21）

摘要：经查，你公司存在向非合格投资者募集资金的行为，2016年4月，你公司与焉辉签订了《三汇融资租赁（汽车）项目资产管理计划》管理合同，向焉辉募集的资金为5万元，低于投资于单只私募基金的金额不低于100万元，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条的规定。　　按照《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条的规定，我局决定对你公司采取公开谴责的监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicof

js/tzgg/201711/t20171121_327347.htm

二、 行业热点

1、沪深股市：上证指数报3430.46点，上涨0.59%，成交额2736.75亿。深证成指报11560.8点，下跌0.36%，成交额2923亿。创业板指报1853.38点，下跌0.19%，成交额719.37亿。两市合计成交5659.75亿。从盘面上看，高送转、航天航空等板块涨幅居前。

2、证券时报：银监会于学军表示，中国金融的问题最核心是管不住货币。金融业改革的目标和愿景有三条，一是中国的金融改革达到的目的是建立严格有效的货币管理体系；二是整个金融体系要进一步市场化、国际化；三是金融的监管职责定位要更加协调、高效。

3、证监会主席刘士余：资本市场的改革发展稳定工作要突出抓重点、补短板、强弱项，把发展直接融资放在更加突出位置，充分运用资本市场机制，主动服务国家战略，坚决打好防范化解重大风险等三大攻坚战。

4、人民日报：世界知识产权组织发布报告显示，中国在全球制造业价值链中的地位近年来稳步提升，中国企业正逐步跻身于高技术附加值的上游生产商之列。除华为外，全球智能手机销量前十的品牌中，还有来自中国的小米、OPPO和vivo。

5、21世纪：央行及银监会将召集多地金融办负责人召开会议，主题包含网络小额贷款整顿。此次会议召集规格很高，由央行和银监会相关领导主持。参会的主要包括17个批准小贷公司开展网贷业务的省市。

6、证监会主席助理张慎峰：积极引导各类长期资金有序入市，大力发展机构投资者。完善金融安全防线和风险应对处置机制，既防“黑天鹅”，也防“灰犀牛”，对各类风险苗头深入高效应对，坚决维护资本市场稳定理性大局。将持续改革股票发行和退市等制度，积极引导各类长期资金有序入市，推动证券法、期货法以及私募基金管理条例的修订和制定工作，强化对发审委委员的监督制约，完善上市公司治理。

7、保监会副主席黄洪：重塑保险监管，守住不发生系统性金融风险的底线。保险监管要“长牙齿”，不能只说不做，要敢于作出不同于市场的独立判断，而不是被市场的意志所左右。要敢于质疑，能够说“不”，拒绝监管上的“父爱主义”，提高依法监管的能力。

8、证券时报：深圳证监局表示，在2017年上市公司年报审计开展之际，要求深圳辖区证券资格会计师事务所高度关注上市公司资产交易、债务重组、会计政策会计估计变更和前期差错更正、资产减值的计提及转回、关联方交易、其他常规性交易非常规化的运作和处理等六方面问题。

9、国际金融报：银监会将一刀切清理现金贷平台，只保留两类持牌机构。除现有157家已有网络小贷牌照的机构之外，不再发放新的牌照；彻查并清理国资代持股权、以国资名义申请牌照等挂靠的情况；清理后只保留两类持牌机构：大型国企、大的互联网主体，一个集团只保留一个牌照。

10、证券日报：截至11月22日，今年以来证监会已通报130多宗行政处罚案件，月均通报超过10宗案件，证监会对各类违法主体及当事人罚没金额超90亿元，与去年全年42亿元罚没总金额比较，增长114%。

11、上市公司重要公告：尔康制药发布自查报告，股票复牌；国家集成电路基金超28亿收购汇顶科技6.65%股份；安迪苏维生素A产品减产；皇氏集团董事所持部分股票被强行平仓；奥瑞德重组案出炉，拟71.85亿元并购合肥瑞成；顾地科技拟14.79亿元收购文化旅游类资产；威华股份将全资控股致远锂业；乐通股份控股股东拟增持8%-13%股份；人福医药退出氨基酸原料业务；龙净环保大股东之控股股东增持5.87%股份，完成增持计划；步森股份、新国都均终止参与设立网络小贷公司；华懋科技控股股东拟转让不超10.74%股份；*ST河化拟终止筹划资产重组；恒康医疗终止定增，将筹划重组。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

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