一、每日处罚汇总与监管动态

1、浙江证监局关于对某证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定（证券公司，2017-11-24）

摘要：近期，我局对你公司作为浙江西塘旅游文化发展有限公司（以下简称“西塘旅游”）公司债券受托管理人的履职情况进行了核查，核查发现：　西塘旅游在非公开发行公司债券“15西游发”存续期间，将部分募集资金转借他人，其中2016年1月5日、1月6日和3月21日借给嘉善红菱建设开发有限公司合计0.52亿元，2016年1月12日借给嘉兴沈道投资有限公司0.15亿元，共计0.67亿元。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第十五条的规定。　你公司作为西塘旅游公司债券的受托管理人，未能采取有效措施及时发现、防止上述转借事项的发生，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条和第五十二条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的有关规定，决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zhejian

g/zjcxxx/201711/t20171124_327623.htm

2、浙江证监局关于对某证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定（证券公司，2017-11-24）

摘要：近期，我局对你公司作为杭州西湖投资集团有限公司（以下简称“西湖投资”）公司债券受托管理人的履职情况进行了核查，核查发现：　西湖投资在非公开发行公司债券“16西投01”和“17西投01”存续期间，将部分募集资金转借他人，其中2017年1月22日借给杭州之江经营管理集团有限公司4亿元、2017年1月20日借给杭州西湖区城市更新发展有限公司2亿元、2017年1月24日和25日借给杭州市西湖区资产经营有限公司合计4.69亿元，共计10.69亿元。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第十五条的规定。　你公司作为西湖投资公司债券的受托管理人，未能采取有效措施及时发现、防止上述转借事项的发生，违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条和第五十二条的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的有关规定，决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zhejiang

/zjcxxx/201711/t20171124_327620.htm

3、证券业协会关于修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》的通知（2017-11-24）

摘要：各证券公司、网下投资者:为进一步加强网下投资者的自律管理工作，我会对《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（以下简称规则）进行了修改，经协会第六届常务理事会第三次会议表决通过,并向中国证监会备案,现予以发布。修改后的《首次公开发行股票网下投资者管理细则》自2017年12月1日起实施，请遵照执行。

原文链接：

http://www.sac.net.cn/tzgg

/201711/t20171124_133659.html

4、江苏证监局关于对苏州某钻采设备股份有限公司采取出具警示函措施的决定（上市公司，2017-11-24）

摘要：经查，你公司存在以下违规行为：　　一、关联方资金占用问题；二、募集资金购买理财产品问题。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定对你公司采取出具警示函的监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicof

js/xzjgcs/201711/t20171124_327624.htm

5、内蒙古证监局关于对某有限公司采取出具警示函措施的决定（上市公司董监高，2017-11-27）

摘要：经查，我局发现你公司存在以下问题：2017年1月26日，北方稀土发布公告（临〔2017〕002号）称，你公司拟通过交易所交易系统减持公司股份，自公告之日起15个交易日后的6个月内，将减持不超过10,000,000股北方稀土的股票。2017年7月13日你公司通过集中竞价交易方式卖出非通过二级市场买入的北方稀土股票15,250,000股,超过前述披露减持股数。你公司实际减持超出披露部分，未按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号，以下简称《减持规定》）第八条规定进行预披露。根据《减持规定》第十四条，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublico

fnmg/tzgg/201711/t20171127_327655.htm

6、中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书〔2017〕6号（2017-11-27）

摘要：经查，莫家元作为证券交易内幕信息即安徽合力2016年度利润分配方案的知情人，在内幕信息公开前买入“安徽合力”19,700股，违反《证券法》第七十三条、七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述的内幕交易行为。依据《证券法》第二百零二条的规定，我局决定：责令莫家元依法处理非法持有的“安徽合力”股票，并处以30,000元的罚款。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/anhui/

ahxzcf/201711/t20171127_327649.htm

7、湖南证监局关于对开元资产评估有限公司及评估师肖毅和陈迈群采取出具警示函监管措施的决定（资产评估公司，2017-11-27）

摘要：2016年，益丰大药房连锁股份有限公司拟收购武汉厚德堂大药房连锁有限公司零售药店（以下简称“武汉厚德堂”）资产。你公司对武汉厚德堂的9家零售药店资产进行了评估，出具了开元评报字（2016）1-065号评估报告。我局对你公司本次资产评估工作进行了相关检查，发现存在以下问题：一、业务承接和计划阶段的问题1.项目业务约定书签订日期晚于评估报告的出具日期。2.评估人员独立性声明没有签字。二、实施阶段的问题1.营业税金及附加的测算参数来源与营业收入和营业成本的预测结果不一致。2.折旧和资本性支出的预测底稿不充分。3.收益法中首期折现期数计算有误、导致折现系数不正确。根据《财政部、中国证券监督委员会关于从事证券期货业务的资产评估机构有关管理问题的通知》（财企2008第81号文）第七条第三点的规定，我局决定对你公司及签字评估师肖毅、陈迈群采取出具警示函的监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/hunan/

hnjxzjgcs/201711/t20171127_327646.htm

二、 行业热点

1、沪深股市：上证指数报3322.23点，下跌0.94%，成交额2058.03亿。深证成指报10954.18点，下跌1.92%，成交额2256.33亿。创业板指报1760.9点，下跌1.22%，成交额546.73亿。两市合计成交4314.36亿。从盘面上看，高送转、雄安新区等板块涨幅居前。

2、国务院：印发《关于深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。到2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成，工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广，基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。

3、中国经营报：北京互金协会针对现金贷已经在近日召开闭门会议，探讨现金贷监管方案。互金协会要求在12月31日之前，没有放贷牌照或者p2p平台的现金贷一律取缔，p2p平台从事现金贷业务必需向北京互金协会备案，p2p平台从事现金贷业务，利息和费率总和不能超过36%。

4、保监会副主席陈文辉：监管部门将进一步强化政策导向，在市场准入、股权管理、高管任职方面采取有效措施，让具有风险意识、工匠精神、创新精神和稳健经营的保险企业家大有作为，让那些资本猎人、市场炒家无处遁形。

5、上市公司重要公告：华大基因称招股书两次预披露稿的数据差异原因为统计口径不同；梅泰诺实控人提议年报高送转，预案为10转18派1.5元；雷鸣科化拟203亿并购淮矿股份；永太科技拟清仓减持所持富祥股份9.76%股份；千禾味业股东宽街博华拟减持公司不超8.72%股权；ST亚太29日起撤销公司股票交易其他风险警示；万华化学下调12月份中国地区MDI价格；金科股份董事长终止减持计划；招商蛇口50亿元向地产基金出售部分商业办公楼资产；江南嘉捷收购360资产申请材料获证监会受理；人民同泰重组标的资产涉及海外上市公司。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

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