一、每日处罚汇总与监管动态

1、北京证监局关于对某投资公司采取出具警示函行政监管措施的决定（上市公司大股东，2017-11-21）

摘要：截至2017年8月15日，你公司持有北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称绿盟科技）18.44%的股份，为绿盟科技第一大股东。你公司于2017年8月16日晚间披露减持计划，拟通过大宗交易、竞价交易或协议转让方式合计减持绿盟科技不超过7,134.38万股股份，其中通过集中竞价方式减持的的股份将于公告披露日起15个交易日后的6个月内进行。2017年8月30日，你公司通过集中竞价方式减持绿盟科技股份21.92万股，占绿盟科技股本比例为0.03%，减持金额为234.68万元，前述减持行为距离减持计划披露日未满15个交易日。你公司上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）第八条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条规定。　现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条，对你公司出具警示函的决定。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublico

fbj/xzjgcs/201711/t20171121_327367.htm

2、内蒙古证监局关于对内蒙古某生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定（非上市公众公司，2017-11-27）

摘要：经查，我局发现你公司存在以下问题：一、对外担保存在审议程序瑕疵，信息披露不准确；二、公司年报信息披露不准确。公司上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第96号，以下简称《管理办法》）第十三条、第二十条第一款的规定。按照《管理办法》第五十六的规定，现要求你公司在收到本决定书之日起30日内对上述违规行为进行改正

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicof

nmg/tzgg/201711/t20171127_327682.htm

3、中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书（钟某）（证券从业人员，2017-11-28）

摘要：经查明，你存在以下违法事实：　你于2014年3月至调查期间任国信证券资产管理总部渠道经理，2015年3月26日取得一般证券业务执业证书。你在国信证券任职期间，作为证券公司的从业人员，借用“薛某琼”“王某磊”证券账户持有、买卖股票。依据《证券法》第一百九十九条规定，我局决定：　责令依法处理非法持有的股票，并处以3万元罚款。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/beijing

/bjxzcf/201711/t20171128_327733.htm

二、 行业热点

1、沪深股市：上证指数报3333.66点，上涨0.34%，成交额1670.63亿。深证成指报11091.14点，上涨1.25%，成交额2043.74亿。创业板指报1793.87点，上涨1.87%，成交额522.7亿。两市合计成交3714.37亿。从盘面上看，钢铁、水泥等板块涨幅居前。

2、发改委：印发《中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法》。对中央预算内投资计划下达后超过一年未开工的项目，应进行项目调整。凡涉及项目调整的，应在异地选择符合条件的项目重新安排。

3、发改委等28部门：印发《关于对对外经济合作领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》。对外经济合作主体和相关责任人，如出现违反国内及合作国相关法律法规等情节特别严重、影响极为恶劣的行为，相关主管部门将失信主体、责任人和失信行为记入信用记录，实施联合惩戒。

4、21世纪：据悉，北京互金协会正式下发了《关于成员单位开展业务自查工作的通知》。通知提出的自查范围包括综合融资利率畸形业务、多头负债情况、高息转贷情况等，其中利率畸形是指实际年化利率超过36%。

5、银监会副主席王兆星：城商行近年来发展速度很快，业务结构发生较大变化，这里面也存在脱实向虚、期限错配、杠杆叠加、风险不断扩大等一系列问题。银行业监管标准会越来越高，监管会越来越严，对违规违法和不审慎经营行为的处罚也会加大。

6、经济参考报：电子商务立法进入关键阶段。据悉，全国人大日前对电子商务法进行了二读，该草案至少还需要一次审议才能进入表决阶段。目前，有关方面正在加快草案的修改工作，争取明年正式公布施行。

7、一财：经过上周的紧张评审，第四批政府和社会资本合作(PPP)示范项目的专家评审环节近日正式结束。财政部PPP中心副主任韩斌表示，目前还不能确定入选第四批示范项目的数量和投资额，不过最终名单争取在今年内公布。

8、证券时报：如果新规落地实施且关于金融产品持股比例的限制没有发生重大变化，目前浦发银行、民生银行、招商银行、兴业银行的个别股东可能面临持股超标，需要减持以达标合规。此外，宁波银行和南京银行外资股东的QFII席位持股的性质认定也受到关注。

9、基金业协会：截至10月底，我国境内共有基金管理公司113家，其中中外合资公司45家，内资公司68家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计11.34万亿元。

10、央视新闻：11月28日，由中国国电集团与神华集团合并重组成的新公司——国家能源集团正式成立。重组后公司的资产规模超过1.8万亿元，是世界最大的煤炭生产、火力发电生产、可再生能源发电生产和最大煤制油、煤化工公司。

11、保监会再发三张监管函：监管函点出泰山财险、永安财险和昆仑健康险三家险企在“三会一层”运作、关联交易等方面存在的问题，并规定年底前上交问题整改报告；针对昆仑健康险股权违规问题，保监会称将依法对该公司违规股权进行处置。

12、上市公司重要公告：南山控股拟换股吸收合并深基地B；晶方科技股东拟减持不超10%股份；广博股份确认筹划重组；江苏吴中大股东终止筹划重大事项；顺络电子拟投资100亿建先进制造基地；永兴特钢拟6.22亿收购合纵锂业67.9%股权；梅泰诺高送转预案收交易所关注函；深华发A控股股东拟增持不少于280万股；天创时尚、猛狮科技实际控制人拟累计增持不超2%股份；华懋科技控股股东将公司10.7%股权转让给两名自然人。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

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