一、每日处罚汇总与监管动态

1、宁夏证监局关于对宁夏某股份有限公司采取出具警示函措施的决定（上市公司，2017-11-28）

摘要：经查，你公司全资子公司宁夏青龙小额贷款有限公司（以下简称“青龙小贷”）在预测2017年半年度业绩时，未考虑重大不确定性因素对公司的负面影响，预测不够审慎，导致公司半年报业绩预测不准确。　　青龙小贷部分已逾期贷款在2017年4月、5月没有收回任何金额，且无任何充分证据表明在6月能收回，你公司未及时根据相关贷款的回收情况修正业绩，存在业绩预告未及时修正、未及时披露的问题。　　你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）第二条相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublico

fnx/tzgg/201711/t20171128_327804.htm

2、深圳证监局关于对深圳市某控股有限公司采取监管谈话措施的决定（上市公司大股东，2017-11-28）

摘要：我局在日常监管中关注到，你公司受让深圳市物业发展（集团）股份有限公司（股票代码：000011.SZ，以下简称深物业）前两大股东深圳市建设投资控股公司（以下简称深圳建控）、深圳市投资管理公司（以下简称深圳投管）合计持有的63.82%股份过程中，存在以下问题：　　2016年6月28日你公司与深圳建控、深圳投管签署《企业合并协议补充协议》，明确约定深圳建控、深圳投管持有的深物业股份由你公司承继，2016年7月29日深圳建控、深圳投管已完成工商登记注销程序，但你公司迟至2016年10月14日才将该事项通知深物业并由深物业进行公告，迟至2017年8月7日才披露收购报告书摘要和向中国证监会提出豁免要约收购申请。这一情况不符合《上市公司收购管理办法》第48条的相关规定。我局决定依照《上市公司收购管理办法》第75条规定，对你公司采取监管谈话的行政监管措施。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicof

sz/xzjgcs/201711/t20171128_327769.htm

3、股转系统关于对某证券股份有限公司采取自律监管措施的决定（证券公司，2017-11-28）

摘要：你公司在推荐凯洋海鲜的挂牌过程中，未对董事赵宝刚任职经历进行调查，未发现其在公开转让说明书中隐瞒相关工作经历。此外，你公司未到公司住所地法院和仲裁机构走访、未收录重要法律文书，未尽到审慎核查、勤勉尽责义务。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.7条、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（执行）》第十八条、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（执行）》第六十五条，构成违规。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条的规定，我司做出如下决定：采取约见谈话并要求提交书面承诺的自律监管措施。

原文链接：

http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/pu

blic/201711/20171128200147_v1onaf1pya.pdf

4、股转系统关于对北京某律师事务所采取自律监管措施的决定（律师事务所，2017-11-28）

摘要：你所作为提供推荐挂牌服务的律师事务所，未对凯洋海鲜董监高职业经历向其在相关期间工作过的单位人事等部门进行查询函证；未到有关行政机关、司法机关、仲裁机关等公共机构进行查证、确认，并存在大量卷宗材料丢失的情形。你所的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.7条，构成违规。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条的规定，我司做出如下决定：采取约见谈话并要求提交书面承诺的自律监管措施。

原文链接：

http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/pu

blic/201711/20171128195918_6kbk7l2r7v.pdf

5、青岛证监局关于对郅某、陈某、杨某采取出具警示函措施的决定（自然人，2017-11-28）

摘要：根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第96号）等规定，我局近期对你们作为一致行动人于2017年3月期间减持青岛中科华联新材料股份有限公司（以下简称中科华联或公司）股票的情况进行了核实，发现存在以下问题：2017年3月13日，你们通过协议交易方式转让公司股票256.7万股，交易完成后，你们在中科华联的持股比例由45.48%变为42.53%。2017年3月20日，你们通过协议交易方式转让公司股票308万股,交易完成后，你们在中科华联的持股比例由42.53%变为39%。在上述减持中，你们在持有中科华联股份达到5%的整数倍时未停止交易，且未披露你们作为一致行动人的股份变动情况，违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条的规定。根据《非上市公众公司收购管理办法》第三十七条的规定，我局决定对你们予以警示。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicof

qd/xzjgcs/201711/t20171128_327795.htm

6、关于对上海某电气（集团）股份有限公司采取出具警示函措施的决定（上市公司关联方，2017-11-29）

摘要：经查，你公司于2014年1月17日与上海澜海汇德投资管理有限公司（下称“澜海汇德”）签署《股权认购暨转让合作协议》，就澜海汇德拟参与铜陵中发三佳科技股份有限公司2014年非公开发行股票的保底收益和股票回购等事项进行了约定，后因故未实际履行。你公司未按规定将上述事项及时、准确地告知上市公司履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理》第三十五条第三款和《上市公司证券发行管理办法》第五十二条第二款的规定。　　根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的有关规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》的规定将相关情况记入诚信档案。

原文链接：

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublico

fah/tzgg/201711/t20171129_327828.htm

7、中国保监会关于财产保险公司和再保险公司实施总精算师制度有关事项的通知（2017-11-29）

摘要：各财产保险公司、再保险公司：为进一步完善非寿险精算监管制度，充分发挥总精算师在财产保险公司、再保险公司经营管理中的作用，促进财产保险公司、再保险公司健康发展，根据《保险公司总精算师管理办法》（以下简称《办法》）有关规定，现将财产保险公司、再保险公司实施总精算师制度有关事项通知如下：

原文链接：

http://www.circ.gov.cn/web/

site0/tab5176/info4090179.htm

二、行业热点

1、沪深股市：上证指数报3337.86点，上涨0.13%，成交额2177.69亿。深证成指报11082.13点，下跌0.08%，成交额2393.04亿。创业板指报1787.38点，下跌0.36%，成交额571.56亿。两市合计成交4570.73亿。从盘面上看，高送转、水泥建材等板块涨幅居前。

2、保监会：召开偿付能力监管委员会第四十次工作会议。会议指出，3季度末，纳入本次会议审议的167家保险公司平均综合偿付能力充足率为253%，比上季度末下降1.7个百分点。当前保险业风险总体可控，但风险形势依然严峻。

3、新华社：住建部等三部门日前召开的部分省市房地产工作座谈会再次强调，防止资金违规流入房地产。调查发现，一些消费金融公司、小额贷款公司、中介机构等，在明知申请人贷款用于购房的情况下，依然发放贷款，有的甚至主动诱导客户通过造假躲避监管。

4、中消协：发布“双11”网购商品价格跟踪调查体验报告。16家电商平台宣称参加“双11”促销活动的539款非预售商品中，不在11月11日也能以“双11”价格或更低价格购买到促销商品的比例达到78.1%，与2016年同期相比有所增加。

5、证券时报：证监会最新公布的发审委审核公告显示，上会的三家企业，均被发审委投了否决票。至此，IPO的发审通过率降至55.73%。10月17日自“大发审委”上任以来，新一届发审委共审核了61家公司的IPO申请，34家通过，22家企业被否，5家企业的申请被暂缓表决。

6、银监会于学军：中国经济仍将面临比较大的下行压力，也许在明年初或者一季度就能反映出来；房地产市场还会进一步冷却；最近议论比较多的是包头市的地铁项目被叫停，客观上看，靠无限举债大兴土木的确难以持续。

7、经济参考报：深圳前海金融开放创新将更进一步。据悉，深圳前海正在推进最新的前海金融创新21条政策，涉及深化深港金融合作、金融业开放、资本项目开放等多个方面。

8、新华社：市场高度关注的新三板相关改革箭在弦上，当前关于新三板的多项改革已得到监管层的统一认识。业内人士预期，监管部门将多措并举提高新三板流动性，提振市场信心。

9、中国基金报：近期相关监管层再推监管举措，对于旗下“迷你基金”数量较多的基金管理人，原则上对其上报的产品适用6个月的注册审查期限。

10、证券日报：今年以来，在监管趋严的背景下，曾经受社会资本追捧的保险牌照正在“退烧”。统计发现，今年以来，获批筹建的保险公司仅为6家，获批筹建的时间多数集中在1月份至2月份初之间，获批开业的保险公司为13家，另外，有正佳人寿、福泰财险等4家险企被拒之门外。

11、广州互金协会发布风险提示：要求广州市提供此项服务的互联网金融机构合法合规开展业务，不具备放贷资质的互联网金融单位应停止非法放贷行为，并向协会提交存量业务处理方案，合理安全退出。

12、上市公司重要公告：长安汽车与平安银行、民生银行合作发起千亿级汽车产业基金；江南嘉捷澄清媒体报道称三六零相关诉讼不影响重组；燕塘乳业9472万股限售股12月5日上市流通；南京新百拟近60亿间接并购美国生物医疗公司Dendreon；西部建设连续三日涨停，不存在未披露重大事项；光启技术两股东拟合计减持不超5.21%股份；丽江旅游实控人变更为张松山；青松股份控股股东、实控人变更为杨建新；万方发展第二大股东将所持5.17%股份全部转让给吉林丰成顺；旋极信息拟斥资2亿-5亿回购股票并注销；五矿发展终止定增；云南城投出资15亿联手中国人寿设立健康养老基金；天晟新材控股股东晟衍及其一致行动人持股比例上升至30%。

信息来源：金融监管网站、海峰科技尽调宝、财经早餐、wind资讯

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