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【海峰朝闻7:30】2017.04.14

发布日期:2017-04-14      阅读量:2465

一、宏观数据

1、国资委:一季度,中央企业累计实现营业收入6万亿,同比增长19.2%;实现利润总额3120亿元,同比增长23.2%,双双创出近年来同期最佳业绩。央企要在雄安新区建设中发挥重要作用,国资委要做好中央企业的引导、指导作用。

2、新华社:央企业绩“开门红”固然令人欣喜,但未来实现稳定增长的基础并不牢固,切不可因为数据的一时好转而沾沾自喜,动摇了加快各项改革落地的决心,甚至迟滞了改革进程。

3、商务部:1-3月,我国实际使用外资金额2265.1亿,同比增长1%。从产业分布看,服务业实际使用外资1653.8亿,同比增长7.1%,占外资总量比重的73%;从投资来源地看,主要国家/地区对我投资总体保持稳定。

4、发改委:自2014年9月陆续推出13大类重大工程包以来,截至2月底,已累计完成投资88806亿元,开工56个专项、593个项目。其中,旅游休闲重大工程,已开工8个专项,累计完成投资5389亿元。

5、上证报:我国外汇政策对于对外直接投资的态度是支持和鼓励有能力、有条件的企业开展真实、合规、理性的对外投资活动。三个方向的对外投资是国家支持的,包括参与“一带一路”国家战略的,参与国际产能合作、国际互利合作的,促进国内经济转型升级的。

6、央行:公开市场时隔13日重启逆回购操作。周四进行了700亿7天期、200亿14天期和200亿28天期逆回购操作,中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有400亿逆回购到期。发放抵押补充贷款839亿元。

7、财政部:在过去3年推出了总额1.86万亿元的PPP项目后,正酝酿推出第四批国家级PPP示范项目。发改委称,去年下半年来,PPP项目落地速度明显加快,项目落地受到一些因素制约,将努力解决。

8、商务部:一季度全国实际使用外资2265.1亿元人民币,同比增1%;中方从不追求贸易顺差,中美贸易不平衡,但利益实由双方分享。


二、国内股市

1、股蟹指数:报44.1,前值46.6。股蟹指数显示交投情绪继续小幅回落,雄安概念集体被停牌,未停牌的个股走势还算强势,大盘小幅上涨,但成交量萎缩严重,操作仓位3成,持股观望。

2、上证指数报3275.96点,上涨0.07%,成交额2232.87亿。深证成指报10654.09点,上涨0.63%,成交额2698.21亿。创业板指报1910.48点,上涨0.68%,成交额590.33亿。两市合计成交4931.08亿。从盘面上看,环保工程、多元金融等板块涨幅居前。

3、新华社:要达到有效提高上市公司现金分红的目的,有必要赋予中小股东更多的权利。过修改《证券法》,让分红成为上市公司必须履行的程序,以此来逐步改变目前A股市场的面貌。

4、澎湃:4月11日下午,河北省金融办会同河北证监局,约谈了河北全省52家上市企业主要负责人,提出稳定股价,严防不良炒作等要求,稳定资本市场,为雄安新区建设营造良好的金融生态和环境。

5、两市融资余额:截至4月12日,上交所融资余额报5447亿,较前一交易日增加12.94亿;深交所融资余额报3877.14亿,增加3.65亿;两市合计9324.14亿,增加16.59亿。

6、新三板:4月13日合计挂牌11065家公司,当日新增17家,成交金额9.71亿,其中做市转让4.84亿,协议转让4.87亿。三板成指报1225.19,跌0.16%,成交额8.35亿。

7上证综指震荡微升0.07%报3275.96点,深成指涨0.63%报10654.09点,创业板指涨0.68%报1910.48点。成交额连续两日缩窄,两市成交4931亿元,上日为6533亿元。

8、香港恒生指数收盘跌0.21%,报24261.66点。国企指数跌0.04%,报10204.34点,红筹指数跌0.15%,报4012.12点。复活节假期前交易清淡,大市成交缩少至671.54亿港元,上日718亿港元。

9、两融余额三连升,续创三个月新高。截至4月12日,A股融资融券余额为9373.47亿元,较前一交易日增加18.12亿元。


三、政策法规

1、经济观察网:4月13日,网传一份《河北省金融工作办公室河北省地方金融监督管理局关于金融支持雄安新区建设的情况报告》红头文件。对此,河北政府相关人士回应称,网传的文件只是向上级汇报的一份报告,不是正式通知。

2、财新:4月7日,银监会印发了《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的通知》(5号文),要求组织全国银行业集中整治市场乱象。该工作由银监会现场检查局牵头,梳理了十大方面的乱象,包括股权和对外投资,机构和高管等。

3、商务部等五部委:印发《关于进一步推进开放型经济新体制综合试点试验的若干意见》。支持各试点地区创新加工贸易核销管理模式改革,对信用等级为一般认证企业以上的加工贸易企业,开展自核单耗管理试点。

4、能源局:印发《国家能源局2017年市场监管工作要点》。工作要点指出,严格落实防范和化解煤电产能过剩风险的各项政策措施,促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场。加强发电项目许可问题监管,督促相关企业落实整改要求。


四、监管动态

1、经济参考报:金融监管必须坚持监管姓“监”,拒绝“父爱主义”,要从监管制度、市场准入、现场检查、信息披露、监管处罚和责任追究等薄弱环节补足短板,把防控金融风险放到更加重要的位置。金融监管要敢于亮剑、敢于碰硬,勇于“揭盖子”“打板子”,坚持严罚重处,保持整治金融乱象的高压态势,牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

2、央行召开2017年金融稳定工作会议。副行长范一飞指出,要进一步摸清风险底数,坚决整治金融乱象,更加重视防范风险交叉传染和系统性金融风险;充分发挥存款保险制度在处置风险中的平台作用;抓紧做好补体制机制短板工作。

3、新华社:监管层需打击市场中各类违法违规的投机行为,并通过IPO常态化等方式,让“壳”资源失去价值,通过多种方式引导资本市场回归价值投资,使上市公司能聚焦主业,引导资金脱虚向实。

4、腾讯财经:接近证监会人士回应“影视、娱乐、文化类再融资项目资被封杀”传闻称,这几类行业的再融资过会确实比较困难,除非募投项目非常合理,而且融资规模不大。

5、证监会:秦港股份、安奈儿、三利谱、顶点软件、保隆科技、清溢光电6家公司首发申请将于4月17日上会。

6、新华社:让上市公司树立现金分红意识,不能仅仅停留在证监会的喊话上,而是要通过合适的途径修改市场规则,让现金分红成为A股市场一种具有刚性的制度安排。

7、新浪援引外媒:银监会近期通知,要求机构自查若将商业银行发行的同业存单计入同业融入资金余额,是否超过银行负债总额的三分之一若将商业银行所持有的同业存单计入同业融出资金余额,是否超过银行一级资本的50%。

8、国资委:今年会继续加大力度,特别是在债转股方面,按照市场化、法治化的原则,推动符合条件的中央企业实施债转股,积极稳妥地降杠杆。

9、山西证监局:智能投顾销售基金涉嫌违规,证监会严查!一位资深业内人士表示,一旦要求切实落实下来,智能投顾行业将迎来一轮洗牌。


五、海外动向

1、海关总署:一季度,中国对美国出口6063.5亿元,增长16.8%;自美国进口2642.3亿元,增长33.1%;对美贸易顺差3421.2亿元,扩大6.7%。中国平均原油进口量为855万桶/日,超越美国成为全球最大市场。

2、世贸组织:2016年,全球货物贸易量同比增长1.3%,创2009年以来新低。美国的货物贸易总额达3.706万亿美元,超过中国的3.685万亿美元,跃居全球首位。

3、波罗的海干散货指数:涨1.09%,报1296点


六、国际股市

1、标普500指数收跌15.97点,跌幅0.68%,报2328.96点,本周累跌1.1%、创2017年第二大单周跌幅。道琼斯工业平均指数收跌138.61点,跌幅0.67%,报20453.25点,本周累跌1.0%。纳斯达克综合指数收跌31.01点,跌幅0.53%,报5805.15点,本周累跌1.2%。道指收跌逾100点本周跌1%,长周末前美国轰炸阿富汗带来风险厌恶情绪。

2、美股连续第三个交易日收跌。道指收跌逾130点,报20453.32点,周跌1.0%;纳指跌0.53%,报5805.15点,周跌1.2%;标普跌0.68%,报2328.97点,周跌1.1%。美国轰炸阿富汗带来风险厌恶情绪。

3、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.29%,报7327.59点,周跌0.3%;法国CAC40指数收跌0.59%,报5071.10点,周跌1.25%;德国DAX30指数收跌0.38%,报12109.00点,周跌0.95%。银行股领跌。周四为本周最后一个交易日,周五和下周一都将因假期休市。

4、摩根大通:一季度净利润64.5亿美元,同比增16.85%;营收255.9亿美元,同比增6.27%;EPS为1.65美元,同比增22%,预期1.51美元;投行营收16.5亿美元,预期16.1亿美元。

5、富国银行公布财报称,一季度EPS1美元,预期0.97美元;一季度营收220亿美元,同比降0.9%,预期223.4亿美元。

6、花旗:一季度EPS1.35美元,同比增23%,预期1.24美元;营收181.2亿美元,同比增3%,预期177.5亿美元。


七、商品期货

1、证监会副主席方星海:2017年希望能把石油期货推出来。中国现在是全球最大的石油消费国,也是不小的生产国,但是石油贸易、定价的中心,一个在纽约,一个在伦敦。今后在上海期货交易所推出石油期货,上海也可以成为全球石油贸易、定价的中心之一。

2、截至4月13日下午收盘,商品走势分化,农产品上涨,能源化工品下跌。焦煤大跌4.31%、焦炭、PVC跌逾2%,鸡蛋、沪镍跌逾1%,而涨幅方面,强麦、菜粕、豆粕涨逾2%,沪锌、郑棉、沪铅、白银涨逾1%。

3、COMEX 6月黄金期货收涨10.40美元,涨幅0.8%,连涨三个交易日、累涨2.8%,报1288.50美元/盎司,至2016年11月4日以来收盘新高,较上周五收盘涨约2.5%。期金连涨三周至逾五个月收盘新高,特朗普关于美元太强的表态一度打压美元。

4、WTI 5月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.13%,报53.18美元/桶,较上周五涨1.8%,为连续第三周上涨。布伦特6月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.05%,报55.89美元/桶,较上周五涨约1.2%。美油连涨三周,投资者继续权衡供需前景。

5、郑商所发布《郑州商品交易所期权行权业务指南》对交易所行权履约处理、会员行权履约处理、行权时间、方式与处理顺序等进行详细规定。

6、海关总署数据显示:中国一季度进口原油855万桶/日同比增15%,超越美国成为全球最大市场3月进口达到创纪录高点的924万桶/日。3月铁矿石进口量高达9556万吨,达到历史第二高。3月进口未锻轧铜及铜材规模为43万吨,创一年新高


八、债券资讯

1、新华社:中国银行4月11日在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价,募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。此次发行包括美元、欧元、澳元和人民币4个币种,共6个债券品种。债券将在香港联合交易所挂牌上市。

2、全国银行间债券市场结算总量24660.06亿元,较上一日增加8.84%,交易结算总笔数为7835笔。

3、10年期国债利率下跌0.63BP,至3.32%;10年期国开债利率上涨0.25BP,至4.05%。

4、Dealogic报告:中国企业一季度共计发行约526亿美元的美元债券,较上一季攀升72%,几乎是上年同期的五倍。离岸债券发行总规模创下季度历史新高,达到580亿美元。

5、证券时报:内地和香港的“债券通”具体推出时间仍待高层批复。不过市场人士预计,大概率首先开放市场容量和深度更大的银行间债券市场,再开放交易所市场。


九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8825,涨0.141%,人民币中间价报6.8651,涨0.42%。

2、NDF:3月报6.949,6个月报6.995,1年报7.089,2年报7.2875。

3、在岸人民币兑美元16:30收盘价6.8825,创3月27日以来新高,较上一交易日涨97个基点,连涨三日人民币兑美元中间价调升289个基点,报6.8651,为2月17日以来新高。

4、美元指数涨0.42%,报100.5878。周三美国总统特朗普有关美元过强的言论打击美元走低约0.6%,为逾三周来最大单日跌幅。投资者认为跌势过度。



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