海峰科技启航一周年暨“小而美”发布会

开启私募募集推介+信息披露新时代

2016年6月15日，以“海峰科技启航一周年暨小而美发布”为主题的发布会在上海证券大厦北塔正式举行。

嘉宾就绪，会议开始 ... ...

致辞

 — 中银国际  尚总致辞 —

尚总致辞要点：

新监管条例制度下，私募企业应如何应对；

募集人员需要有基金从业资格证；

委托机构需要有销售资格。

尚总分享了对信息披露制度和募集管理办法的理解。

海峰科技启航一周年

 — 海峰CEO   林虹 致辞 —

首先，林总表达了对中银国际支持此次活动的感谢，然后向在场嘉宾介绍了海峰的资质和发展历程，并分析了国内外基金行政服务外包的趋势，海峰对标美国道富银行，寻求在中国的发展道路。

                   

基金外包服务在国外已较成熟，在中国刚刚起步，基金服务外包在中国的发展是必然趋势 !

北京海峰科技有限责任公司，是第一家获得私募基金外包资格认证的独立第三方金融服务机构，服务内容涵盖了估值核算、交易监督、合规风控、投资分析等基金中后台业务。

【海峰资质证明】

                      

在启航的一年里，海峰最大的感悟就是要尊重生态(金融生态)。海峰始终保持着对法律法规的高度敏感，时刻关注私募的制度建设和基础设施建设，坚持合规为王，寻求技术创新，打造了海峰系列经典产品。

海峰系列产品：  

1)蜂单百录 - 强大的数据处理功能，可跨组合、跨产品、跨系统地自动生成“定制化”报表。

2)量化归因 - 创新性支持多策略的盈亏分析，定制化地数据拆分与处理，为量化多策略绩效分析开辟新思路。

 

3)影子估值 - 作为独立第三方提供公司级影子账户估值方案，通过对交易系统导出数据的处理实现T＋0估值，为及时风控提供强大支持。

4)私募链 - 清晰展示基金血缘和行业生态链条，采集并分析海量基金行业机构及产品信息，打造基金大数据服务。

5)数据迁移 | 蚁匠- 数据迁移兼理工程，帮助客户实现赢时胜YSS2.5版/3.0版到YSS4.5版本的平稳过渡，并行做账及时交付、工期管理、流程再造咨询、人员培训，释放升级过程运营压力。

 

6)小而美募集信披平台 – 为管理人开发的微信公众号平台，完美应对募集和信披新规，合规完成对公众、特定对象、投资人不同阶段群体的募集推介和信息披露服务。

二、“小而美”发布会

1）解读募集行为管理办法

— 海峰市场部经理  万子华 —

募集新规如何确定特定对象？

2）详解“小而美”功能

— “小而美”产品经理  陆海峰 —

“小而美”的产品经理指出：

一、我们的第一客户是监管部门；

二、仅10%的管理人有自己的私募微信平台。

三、拥有自己的微信平台的管理人，合规并不是做的很完善。

四、海峰的微信小而美优势 —— 完美合规

海峰领先市场两步：

1.合规风控   

2.专业技术团

产品经理开始进入“小而美”微信平台展示，在平台上展示管理人产品信息。

”小而美“完美合规

① 用户注册验证：采用 短信+身份证 验证方式

                             高效、准确、缺一不可。

② 风险匹配推介：采用分别对用户和产品评级方式。

③  信息安全： 完善的管理机制、严格的防攻击机制、 完整的备份方案。

④审计留痕：募集过程中的所有操作将会电子化、线上化信息留痕，满足监管合规的要求。

三、”小而美“互动Demo展

互动环节- 亲身体验小而美  

体验嘉宾：【上海鉴进投资-陆总】

体验计时开始

 ... ... 

整个过程 —— 2分钟 

【完美合规，小而美】高效 & 快捷

 感谢，鉴进投资陆总的积极参与！

四、”小而美“首单客户感言

“小而美”第一个客户奕兴投资的 彭总 对海峰的服务高度认可，她表示 —— 海峰做到了 专业+重视客户+真正的了解客户需求和痛点，解决客户问题。

海峰科技感谢 彭总 对海峰的认可与支持！

五、有问必答

热烈讨论，服务到家。

海峰林总和“小而美”产品经理正在为客户认真地解答问题ing... 

海峰林总和民生银行何总在交流...

客户提问：“小而美”在代销方面有什么作用？

答：管理人不能因委托代销机构而免责，也需要遵守相关规定

三方协议：通道商+券商+投资人

客户提问：订阅号为什么不能对接“小而美”？

答：基于微信平台对订阅号 服务好 企业号的不同定位 订阅号不能完美对接公安系统，而服务号结合了订阅号和企业号的优点，方便对业务的延展，是最好的对接账号。如果一定要用订阅号，也是可以的，只是开发平台不完美

客户提问：官微和官网做推介有什么差别？

答：成本！管理！

六、神秘嘉宾

神秘嘉宾 1 ：

私募法规强压下，哪家事务所成功率最高？ —— 国浩律师事务所，郭律师。

郭律师直言海峰是大家的苦力，国浩是大家的工具。

感谢郭律师！

神秘嘉宾2：

重磅嘉宾和讯网-蒋晓萌。

感谢和讯-蒋总！

神秘嘉宾 3 ：

压轴神秘嘉宾 - 钜派资产盛文翮出场，第三方财富管理-钜派。

感谢海峰与钜派的互补合作，感谢钜派！感谢盛总！

海峰上海分公司，顾总经理总结发言！

海峰由衷感谢大家!

谢谢大家的支持与信任!

海峰科技启航一周年暨“小而美”发布会 , 首站完美结束 !

北京站和深圳站的发布会将陆续开始，敬请期待！

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