1、财政部：此次穆迪下调我国主权信用评级，是基于“顺周期”评级的不恰当方法，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。总体上看，2018－2020年我国政府债务风险指标与2016年相比不会发生大的变化。

2、新华社：新华出版社日前出版了系统解读雄安新区的新书——《雄安，雄安》。该书汇集了新华社等重要媒体播发的有关河北雄安新区的系列稿件和有关部门、专家学者对新区建设的权威解读分析。

3、发改委：中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。从变化趋势看，中国总杠杆率上升速度明显放缓，正趋于稳定。截至2016年三季度末，我国总体杠杆率为255.6%，主要发达经济体平均为279.2%，都要高于中国的水平。

4、财政部：1－4月，国有企业营业总收入155829.7亿元，同比增长17.5%；国有企业利润总额8247.5亿元，同比增长24.8%。煤炭、钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；石油石化等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。

5、发改委：到目前为止，两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施，第三批试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。

6、摩根士丹利：中国可能延续可控且目标精准的政策收紧，预计未来数月银行间市场利率或有40－50基点的上升空间，且部分利率或超过贷款利率，广义信贷增速将从同比14.5%降至年底的13%。

7、央行：周三进行了400亿7天期和500亿14天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%和2.6%。当日有1400亿逆回购到期。分析人士指出，货币政策仍维持稳健中性，现阶段银行负债成本继续上升的空间不大。

8、隔夜shibor报2.623%，下跌3.1个基点。7天shibor报2.8426%，下跌1.45个基点。3个月shibor报4.5177%，上涨2.21个基点。

二、国内股市

1、财经早餐股蟹指数：报24.4，前值26.7，指数显示交投情绪略有回落，反弹力度存疑，操作仓位4.5成，等待反弹。

2、上证指数报3064.08点，上涨0.07%，成交额1526.69亿。深证成指报9812.46点，上涨0.5%，成交额1896.72亿。创业板指报1776.28点，上涨1.03%，成交额549.06亿。两市合计成交3423.41亿。从盘面上看，人脑工程、地热能等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.1%，报25428.5点。国企指数跌0.04%，报10390.87点。沪股通净流入3.51亿元，当日余额126.49亿元。深股通净流入8.45亿元，当日余额121.55亿元。

4、深交所：中小企业板上市公司作为我国广大优秀中小企业群体的代表，2016年实现营业收入合计3万亿元、净利润合计2248.88亿元，平均营业收入35.26亿元、平均净利润2.64亿元，分别同比增长17.16%和30.32%，收入、利润增速均创近五年新高。

5、证券时报：年内首家被强制退市的股票*ST新都5月24日正式进入退市整理期，简称变更为新都退。总的来看，退市整理期首日新都退全天竞价成交32.68万股，成交金额234万元，换手率为0.08%。

6、明晟MSCI首席执行官：中国股票纳入MSCI指数方面，短期内仍有许多问题有待解决。在MSCI再次考虑是否将A股纳入新兴市场指数之际，围绕中国市场数据和股市停牌的担忧依然存在，目前中国仍然有超过100只股票停牌。

7、中证报：当前，进入公募基金的银行委外资金正在逐步撤出市场。但当前市场是否已经形成较大的委外赎回潮，还无法做出判断。业内人士分析，2017年全年清盘基金数量和规模总量可能超过往年，基金清盘或呈现“新常态”。

8、两市融资余额：截至5月23日，上交所融资余额报5094.05亿，较前一交易日减少28.42亿；深交所融资余额报3618.95亿，减少20.16亿；两市合计8713亿，减少48.58亿。

9、新三板：5月24日合计挂牌11231家公司，当日新增8家，成交金额10.48亿，其中做市转让3.04亿，协议转让7.44亿。三板成指报1230.85，涨0.69%，成交额7.58亿。

三、政策法规

1、21世纪经济报道：银监会联合国土资源部近日下发《中国银监会、国土资源部关于金融资产管理公司等机构业务经营中不动产抵押权登记若干问题的通知》，目的是解决金融资产管理公司(AMC)在业务经营中不动产登记的遇到的难题。某AMC人士表示，不动产抵押的登记有了统一的标准，解决了之前不良处置中的抵押登记难题，有利于AMC更好地开展业务。

2、国务院常务会议：决定设立国家职业资格目录，降低就业创业门槛提升职业水平；部署深入推进全国通关一体化，打造更加开放便利的营商环境；听取棚户区改造工作汇报，确定后三年棚改目标任务。

3、国务院：发布关于县域创新驱动发展的若干意见。提出主要目标，到2020年，县域创新驱动发展环境显著改善，创新驱动发展能力明显增强，全社会科技投入进一步提高，公民科学素质整体提升，为我国建成创新型国家奠定基础。

4、新华社：总规模达1500亿元的中央企业国创投资引导基金日前在北京创立。业内人士称，这印证了由投资引导基金、产业发展基金、企业创新基金三个层次组成的中央企业创新发展基金系正在快速形成。

四、监管动态

1、银监会党委召开会议通报杨家才涉嫌严重违纪接受组织审查的决定，要求切实落实把防风险放到更加重要位置上的要求，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护银行业稳健运行。

2、中国经济网：针对今日市场关于收紧融资通道，银监会检查信托公司业务的有关传闻，银监会表示，根据银监会2017年现场检查计划，监管部门将对部分信托公司进行例行检查。为提高检查的针对性和有效性，银监会相关部门4月中旬制定印发了《2017年信托公司现场检查要点》，仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。

3、安信证券高善文：金融去杠杆将持续数年时间，不可能在短时期内完成，从两个季度的短周期来看，金融去杠杆叠加经济景气下行，股市很难全面上涨，市场风格继续分化，大市值股票将继续走强。

4、新华网：总规模达1500亿元的央企国创投资引导基金日前在北京创立。由投资引导基金、产业发展基金、企业创新基金三个层次组成的央企创新发展基金系正在快速形成。

5、比特币价格再创新高，美元计价突破2300关口，最高升至2320美元，国内价格升至15600元，续创历史新高。在2017共识大会上，来自全球21个国家的56个数字货币公司就比特币扩容问题达成共识。

6、渣打：监管仍在加强，由于新一轮宏观审慎评估（MPA）以及多项银行自查等，6月末前银行间流动性将充满挑战。

五、海外动向

1、中证网：在2017共识大会上，来自全球21个国家的56个数字货币公司就比特币扩容问题达成共识。这意味着比特币区块链的拥堵现象将被缓解，比特币转账可以更快被确认。受此影响，全球部分地区比特币价格再创新高，突破2300美元。

2、财经头条APP讯：据OPEC委员会公告显示，建议延长减产协议9个月，OPEC和非OPEC产油国将继续合作。此外，美国5月19日当周EIA原油库存－443.2万桶，预期－200万桶，前值－175.3万桶。

3、加拿大央行决议声明：维持基准利率在0.5%不变，不确定性继续笼罩全球和加拿大前景。当前货币刺激力度是适宜的。政策措施尚未让住房市场实质性降温，但继续明显地推高债务。

4、波罗的海干散货指数：跌1.58%，报934点。

六、国际股市

1、标普500指数收涨5.97点，涨幅0.25%，报2404.39点，突破5月15日所创收盘高位2402.32点。道琼斯工业平均指数收涨74.51点，涨幅0.36%，报21012.42点。纳斯达克综合指数收涨24.31点，涨幅0.40%，报6163.02点。美股连涨五天标普创收盘纪录高位，美联储会议纪要透露循序渐进的缩表计划。

2、德国DAX 30指数收跌0.13%，报12642.87点。法国CAC 40指数收跌0.13%，报5341.34点。英国富时100指数收涨0.40%，报7514.90点。

3、日经225涨0.66%，报19742.98点。韩国KOSPI指数涨0.24%，报2317.34点。

七、商品期货

1、上期所：自2017年5月26日起，天然橡胶1709合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之零点四五调整为成交金额的万分之一点八。

2、郑商所：自2017年5月31日起，锰硅品种日内平今仓交易手续费标准调整为6元／手。

3、截至5月24日下午收盘，商品多数下跌，黑色系再度下挫。铁矿石暴跌6.95%，焦炭、橡胶、动力煤、PVC、沪镍、螺纹钢、沥青跌逾2%，而涨幅方面，郑棉、淀粉涨逾1%。

4、COMEX 6月黄金期货收跌2.40美元，跌幅0.2%，报1253.10美元/盎司。

5、WTI 7月原油期货收跌0.11美元，跌幅0.2%，报51.36美元/桶。布伦特 7月原油期货收跌0.19美元，跌幅0.4%，报53.96美元/桶。

八、债券资讯

1、财新：目前中信银行暂停了所有的“名股实债”的夹层融资结构的业务。主要原因在于这类业务投资的底层资产按照非标准化债权资产计算，突破了监管红线。多家银行均在收缩“名股实债”类资产。

2、全国银行间债券市场结算总量25074.92亿元，较上一日增加8.91%，交易结算总笔数为7869笔。

3、10年期国债利率下跌1.24BP，至3.66%；10年期国开债利率下跌1.37BP，至4.34%。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8909，跌0.017%，人民币中间价报6.8758，跌0.14%。

2、NDF：3月报6.9345，6个月报6.982，1年报7.0745，2年报7.2765。

来源：财经早餐、wind资讯

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