1、国务院总理李克强：国务院部门的权力和责任清单要在总结试点经验基础上加快制定出台，把不该有的权力坚决拦在清单之外。今年要进一步扩大市场准入负面清单试点，压缩负面清单事项，为明年全面实施创造条件。

2、经济参考报：地方政府资金需求只要存在，“隐性地方债”就有生存的空间。解决地方债问题还是应以疏导为主，地方债的限额和地方债发行的层级可能都需要重新考量，当然必要的约束也不可或缺。

3、财政部：发布《关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》。提出2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税；在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。

4、上证报：近三个月以来，国资委主任肖亚庆已密集调研了多个地方国资和中央企业的改革及经营情况。肖亚庆调研的央企重点是国有资本投资公司和国有资本运营公司的两类试点，还有就是电力央企。

5、财政部：经国务院批准，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿元美元主权债券。其中140亿元人民币国债将分两次在香港特别行政区发行，上、下半年各发行70亿元；美元主权债券将于下半年发行。

6、全国社保基金理事会：2016年，社保基金权益投资收益额319.4亿元，投资收益率1.73%；成立以来，年均投资收益率8.37%。2016年底，社保基金会管理的资产总额20427.55亿元，较2014年初增长64.53%。

7、央行：周二进行了100亿的7天期和400亿的28天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%和2.75%。当日无资金到期。分析人士指出，目前银行间市场资金面维持较为宽松局面，但跨月资金仍显紧俏。

8、隔夜shibor报2.832%，上涨0.18个基点。7天shibor报2.9%，上涨0.32个基点。3个月shibor报4.7827%，上涨0.64个基点。

二、国内股市

1、财经早餐股蟹指数：报44.1，前值37.3。指数显示交投情绪持续上升，操作仓位4.5成，行情普涨但成交量低迷，鉴于A股可能再现“招商魔咒”，逢低加仓0.5成。

2、上证指数报3153.74点，上涨0.44%，成交额1484.58亿。深证成指报10224.82点，上涨1.04%，成交额2086.14亿。创业板指报1795.63点，上涨1.13%，成交额536.25亿。两市合计成交3570.71亿。从盘面上看，有色金属、汽车制造等板块上涨。

3、恒生指数涨0.56%，报25852.1点。国企指数涨0.38%，报10525.74点。沪股通净流出0.96亿元，当日余额130.96亿元。深股通净流入6.97亿元，当日余额123.03亿元。

4、新华社：让券商先行承担赔付责任或将从一定程度上抑制上市造假冲动。抑制造假冲动，必须让相关各方付出沉重的代价。随着先行赔付制度的推进，中介机构责任、发行人责任将得到强化，这终将推动市场秩序更加良好。

5、中证报：随着交易所新规出台，以及坊间对迷你基金监管政策严厉的传闻出现，一些基金公司已开始考虑，尽快清理迷你基金。这或许意味着，基金公司可能转变策略趋向“弃壳”，下半年有望迎来一波迷你基金的清盘潮。

6、证监会：安徽省交通规划设计研究总院、基蛋生物科技、南京健友生化制药、上海雅仕投资发展、索通发展首发过会，浙江绩丰岩土技术首发未通过。

7、投保基金：上周（6.5－6.9），证券交易结算资金净转出409亿，结束1周净转入。证券交易结算资金日均余额为1.29万亿，较前一周的1.22万亿小幅增加。

8、中登公司：上周（6.5－6.9），新增投资者29.5万人，环比增加63.89%。

9、两市融资余额：截至6月12日，上交所融资余额报5054.53亿，较前一交易日增加13.82亿；深交所融资余额报3570.75亿，增加5.37亿；两市合计8625.28亿，增加19.19亿。

10、新三板：6月13日合计挂牌11287家公司，当日新增1家，成交金额8.45亿，其中做市转让2.50亿，协议转让5.95亿。三板成指报1233.52，涨0.01%，成交额6.53亿。

三、政策法规

1、财政部：2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额；对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。

2、保监会：1－4月，原保险保费收入17996.33亿元，同比增长27.81%；总资产159894.36亿元，较年初增长5.77%；资金运用余额141520.17亿元，较年初增长5.68%，其中股票和证券投资基金17970.96亿元，占比12.70%。

3、发改委等五部门：印发《关于扎实推进农业水价综合改革的通知》，旨在加快推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，提高农业用水效率，努力缓解我国日益尖锐的水资源供需矛盾。

4、工信部：发布《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）。意见稿规定，到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。

四、监管动态

1、保监会：中国人寿保险（集团）公司、新华人寿保险股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司等9家保险公司，截至6月13日尚未正式报送2016年度并表管理报告，要求上述公司认真整改，严肃对待信息报告工作。

2、经济参考报头版刊文称，相当规模资产管理业务借助通道机构实现监管套利，进而转化为传统银行信贷的“影子”。其中暴露出的资本抵补不充分、风险披露不透明、监管力度不充足，且风险传导链条长、交叉传染性高，已成为影响金融市场稳健运行的重要隐患。引导资产管理机构回归资产管理主业，已成为金融市场共识。

3、上海证券报：继上周同业存单发行利率突破5%的点位之后，本周同业存单利率持续攀升。Wind统计数据显示，截至13日，发行时票面利率在5.5%及以上的同业存单已有15只。其中，福建海峡银行发行的3年期同业存单票面利率达5.56%，创今年以来发行利率新高。伴随同业存单价格上升的是发行规模重新放量。

五、海外动向

1、美国：5月，PPI同比2.4%，预期2.3%，前值2.5%；核心PPI同比2.1%，预期1.9%，前值1.9%。路透点评称，通胀压力在年初以来首次获得缓解，预计美联储将在本周举行的会议上加息25个基点，为今年第二次加息。

2、德国财长：需要逐步退出当前货币政策，回归更加正常的政策路径。美联储已经开始了这一过程，欧洲央行需要考虑释放一些朝向这一方向的信号。欧洲央行的货币政策任务是艰难的。

3、OPEC：5月原油产量增长33.6万桶／日，创6个月最大增幅，升至12月以来新高3214万桶／日。维持2017年全年全球原油需求增长127万桶／日不变，将2017年非OPEC原油供应增长预期下调至84万桶／日。

4、波罗的海干散货指数：与上日持平，报870点。

六、国际股市

1、标普500指数收涨10.96点，涨幅0.45%，报2440.35点。道琼斯工业平均指数收涨92.80点，涨幅0.44%，报21328.47点。纳斯达克综合指数收涨44.91点，涨幅0.73%，报6220.37点。标普道指小盘股创收盘纪录新高，美联储决议声明前得益于科技股结束连跌2天的遭遇。

2、德国DAX 30指数收涨0.59%，报12764.98点。法国CAC 40指数收涨0.40%，报5261.74点。英国富时100指数收跌0.15%，报7500.44点。欧股小幅收涨0.5%，科技板块在抛售退烧之际涨逾1%。

3、日经225跌0.05%，报19898.75点。韩国KOSPI指数涨0.71%，报2374.70点。

七、商品期货

1、北京商报：6月13日，中国期货业协会发布了实施《<境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议>指引》等四件自律规则的通知，此举意味着期货公司可正式启动原油期货境外客户开户业务。

2、截至6月13日下午收盘，商品多数下行，黑色系下挫，沪锌、热卷、螺纹钢重挫逾3%，铁矿石、丙烯、橡胶、甲醇跌逾2%，沪铅下跌1%，而涨幅方面，沪锡上涨2%，动力煤上涨1.63%。

3、WTI 7月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.82%，报46.46美元/桶。ICE布伦特8月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.89%，报48.72美元/桶。

4、COMEX 7月黄金期货收跌0.30美元，跌幅不到0.1%，报1268.60美元/盎司。期金连跌5天，投资者在美联储利率决议前情绪谨慎。

八、债券资讯
1、上证报：公司债入库新规实施以来，债券发行人为了降低发债溢价带来的成本增加，存在集中提升评级的冲动。业内人士透露，为了抑制债券评级虚高的现象，交易所债券市场正在讨论引入债券双评级制度。

2、财新：央行与发改委已经达成共识，要在国家绿色产业目录的基础上形成一个统一绿色债券目录，目前各方面都在准备过程中。此外，央行等监管部门还致力于促进中国绿色金融标准与国外绿色金融标准对接。

3、全国银行间债券市场结算总量25276.31亿元，较上一日减少0.21%，交易结算总笔数为8941笔。

4、10年期国债利率下跌0.87BP，至3.58%；10年期国开债利率下跌2.12BP，至4.25%。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7981，涨跌持平，人民币中间价报6.7954，跌0.01%。

2、NDF：3月报6.842，6个月报6.886，1年报6.972，2年报7.155。

来源：财经早餐、wind资讯

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