1、国务院总理李克强：国际上一些领域出现产能过剩，这是国际金融危机发生以后很多国家实施量化宽松政策导致的一个结果，需要全球共同努力，来解决这个问题。中国没有推卸自己的责任，而且主动作为。

2、商务部：内地与香港《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》在香港签署。继《CEPA服务贸易协议》之后，内地在市场准入方面再次单独对香港采用“负面清单”开放方式，这也是内地首次以“负面清单”方式对外签署的投资协议。

3、外管局：5月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13976亿元，支出12394亿元，顺差1582亿元。其中，货物贸易顺差3128亿元；服务贸易逆差1546亿元。

4、国务院办公厅：发布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》。改革的主要内容包括实行多元复合式医保支付方式；重点推行按病种付费；开展按疾病诊断相关分组付费试点。

5、经济参考报：专家预计，下半年积极财政政策仍将持续加力，减负红利下半年会密集释放。包括简化增值税税率结构、商业健康保险个人所得税税前扣除试点政策将推至全国、暂免征银行业监管费和保险业监管费等多项减税降费新政将从7月1日起实施，全年减负万亿规模可期。

6、中证报：目前，央企公司制改制、混改、重组三方面改革均明确了时间表。展望下半年，随着公司制改制完成，央企整体上市将成重头戏；央企集团混改方案三季度或迎密集亮相窗口期。

7、央行：周三不开展公开市场操作，公开市场操作连续四日暂停。当日有500亿逆回购到期。市场人士预计，未来资金面将保持大致平稳，不松不紧会是常态。

8、隔夜shibor报2.5596%，下跌6.64个基点。7天shibor报2.8577%，下跌2.57个基点。3个月shibor报4.5522%，下跌3.11个基点。

二、国内股市

1、财经早餐股蟹指数：报47.7，前值49.7，指数显示交投情绪回落，上证交投好于中小创，操作仓位4.5成，适当逢高减仓。

2、上证指数报3173.2点，下跌0.56%，成交额1620.81亿。深证成指报10451.57点，下跌0.8%，成交额2096.23亿。创业板指报1808.2点，下跌0.64%，成交额464.82亿。两市合计成交3717.04亿。从盘面上看，银行、煤化工等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.61%，报25683.5点。国企指数跌0.86%，报10408.19点。沪股通净流出7.16亿元，当日余额137.16亿元。深股通净流入4.02亿元，当日余额125.98亿元。

4、深交所：对《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》中涉及个人投资者准入门槛的条款进行了修改。参与退市整理期股票买入交易的个人投资者，必须具备两年以上股票交易经验，申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不得低于人民币五十万元。

5、新华网：实施一个月来，减持新规对于规范上市公司大股东减持行为效果初步显现，但同时，仍有不少公司顶风违规减持，挑战监管红线。据悉，证券交易所、证券登记结算机构将研究在交易结算系统中设置技术控制措施，实现前端控制。

6、财经头条APP讯：德勤表示，预计中国A股市场2017年全年将有约420－480支新股，融资额至少达2600亿元，这意味着下半年A股IPO发行数量将稍有放缓，但融资金额会因有2－3支大型地产和金融服务类新股而增长。

7、两市融资余额：截至6月13日，上交所融资余额报5114.58亿，较前一交易日增加4.57亿；深交所融资余额报3626.54亿，增加17.38亿；两市合计8741.12亿，增加21.95亿。

8、新三板：6月28日合计挂牌11315家公司，当日新增1家，成交金额10.86亿，其中做市转让3.26亿，协议转让7.6亿。三板成指报1240.25，涨0.46%，成交额7.33亿。

三、政策法规

1、基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，重点关注产品结构、杠杆水平、投资标的流动性，未限定某类产品的具体等级。与征求意见稿相比，《指引》取消风险承受能力评价的更新要求。

2、住建部、银监会：联合下发通知，深化公共建筑能效提升重点城市建设。“十三五”时期，各省、自治区、直辖市建设不少于1个重点城市，树立地区公共建筑能效提升引领标杆。直辖市、计划单列市、省会城市直接作为重点城市进行建设。

3、银监会等三部门：联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》。从事校园贷业务的网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的，并根据自身存量业务情况，制定明确的退出整改计划。

4、中证网：6月28日，《中国（上海）自贸试验区金融服务业对外开放负面清单指引（2017年版）》发布。进一步梳理汇总了金融领域有关外资准入的规定，为外资了解进入我国金融领域提供了便利。

四、监管动态

1、全国股转公司修订投资者适当性管理细则，维持“500万元”资产门槛要求不变，将自然人投资者准入的资产指标由“证券类资产”标准修改为“金融资产”标准。7月1日前已开通新三板交易权限的投资者，可继续参与挂牌公司股票交易。

2、保监会披露，今年1至5月保险业原保险保费收入合计2.03万亿元，同比增长26%。产险公司原保险保费收入4304.38亿元，同比增长13%；寿险公司原保险保费收入1.6万亿元，同比增长30%。

五、海外动向

1、中证网：周二，全球再次出现大规模网络攻击事件。但截至6月28日晚间，黑客仅收到约合9000美元的赎金。北京市网信办等三部门表示，微软已经发布了系统补丁MS17－010用以修复被攻击的系统漏洞，用户应尽快安装。

2、波罗的海干散货指数：涨2.88%，报929点。

六、国际股市

1、标普500指数收涨21.31点，涨幅0.88%，报2440.69点。道琼斯工业平均指数收涨143.95点，涨幅0.68%，报21454.61点。纳斯达克综合指数收涨87.79点，涨幅1.43%，报6234.41点。道指收涨逾100点，标普创两个月最大单日涨幅，银行股大涨。

2、德国DAX30指数收跌0.12%，报12655.50点。法国CAC 40指数收跌0.02%，报5257.50点。英国富时100指数收跌0.63%，报7387.80点。欧股探底回升大致收平，市场对德拉吉撤出宽松措施的预期降温。

3、日经225跌0.47%，报20130.41点。韩国KOSPI指数跌0.39%，报2382.56点。

七、商品期货

1、证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》将于7月1日起正式实施。《办法》的核心要求在于强化对证券、基金、期货经营机构“卖者有责”的要求，让经营机构在获取经营收益的同时，必须承担法律规定的义务。

2、截至6月28日下午收盘，商品多数上涨，黑色系继续大涨。焦煤暴涨4.66%，螺纹钢、铁矿石大涨逾3%，焦炭、沪铅、热卷、橡胶、沪锌涨逾2%，豆油、沪锡、沪镍、玻璃、沥青、沪铝涨逾1%，而跌幅方面，郑棉下挫2.4%，白糖下跌1.51%。

3、COMEX8月黄金期货收涨2.20美元，涨幅0.2%，报1249.10美元/盎司。COMEX 9月白银期货收涨14美分，涨幅0.8%，报16.791美元/盎司。期金微幅收涨逼近1250美元关口，得益于美元走软。

4、WTI 8月原油期货收涨0.50美元，涨幅1.13%，报44.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.66美元，涨幅1.41%，报47.31美元/桶。

八、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量21008.44亿元，较上一日减少4.13%，交易结算总笔数为8639笔。

2、10年期国债利率上涨2.5BP，至3.53%；10年期国开债利率上涨1.76BP，至4.17%。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7992，涨0.16%，人民币中间价报6.8053，涨0.35%。

2、NDF：3月报6.8545，6个月报6.8985，1年报6.9792，2年报7.164。

来源：财经早餐、wind资讯

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